投资建议的重要性 石基信息：IGWT Investment、中原基金等多家机构于11月1日调研我司

发布日期：2024-11-19 05:40    点击次数：116

本站讯息，2024年11月1日石基信息（002153）发布公告称IGWT Investment廖克銘、中原基金胡斌、汇丰前海证券刘逸然 张恒、景林资管蒋彤 孙玮 徐伟、立格成本胡伟强、民生证券吕伟 郭新宇 丁辰晖 杨立天、摩根士丹利林陳悦亞、鹏华基金杨飞、瑞银证券杜贝妮 张维璇、西部证券卢可欣、银华基金和玮、创金合信基金李晗、远策投资郭迅、长安基金徐小勇、招商证券林语潇、浙商证券叶光亮、中金公司杨祉晗、中泰证券邹潇、中信证券陈明蔚、中银基金张令泓、中域投资陈莲蓉、东兴基金周昊、光大保德信基金安鹏、国泰基金张浩然、海通证券朱瑶、和洽汇一凌晨、泓澄投资金善玉、泓德基金董肖俊于2024年11月1日调研我司。

具体施行如下：问：本次凯宾斯基的公约中到了一个比例，促使凯宾斯基90%参与旅店的上线，请这对于MSA来说是否是关键冲破，改日是否不错将这种设施比例的条目沿用在其他MSA中？答：这是一个商务谈判的博弈的效用，因为可能会有少许参与旅店清单上的旅店脱离凯宾斯基变成其他品牌，是以谈判终末商定了90%的比例。跟着咱们的签约客户越来越多，咱们的商务条目谈判会变得愈加主动。问：此次凯宾斯基旅店公约，出现SOW、PSA等倡导，烦请带领赞理阐述。答：这些是行业里的专科术语，MS是与旅店集团缔结的框架性公约，包含通用条目；因为每家旅店有不同的业主，也就有了PS即PropertyServicegreement，指旅店层面的照看公约；SOW即StatementofWork是对于具体形态的责任细节的设施。PS和SOW均为MS的附件。问：当前洲际旅店中国区上线数目仍是跳跃300家旅店，本年是否梗概基本完成国内区域的掩饰？以及改日的上线节拍？答：当前洲际旅店的上线按计算进行中。全管事旅店存量切换咱们仍是准备就绪等洲际证据后就不错批量进行。经过一段时候的运转，SEP在洲际的使用好意思瞻念度走访仍是取得较高分数。具备快速切换存量旅店的条件。来岁将比本年加快上线。问：当前不错看到公司在云POS方面仍是签下着实一齐国外的有名旅店，并终了每年数千家的上线，请改日还有多大空间？答：当前云POS家具签下来的旅店餐厅仍是上线的有4000多家，而仅前五大旅店集团就有2.5万个旅店，群众范围内旅店餐厅的规模在几十万家，咱们的缱绻是尽快达到1万家。然则具体不错拿下几许，速率有多快，取决于咱们家具竞争力以及全体云业务在群众的鼓动速率杰出是SEP的鼓动速率。咱们的云POS系统梗概让糟蹋者通过手机取得管事，这是客户十分蔼然的。跟着公司云POS在群众越来越多的客户的口碑相传，国际的上线数目会增长相比快。问：国际SEP上线趋势是如何样的？比如说欧洲以偏激他地区，来岁、后年是如何的？答：欧洲进展很好，荷兰的旅店Fletcher签约仍是一年多了，对于集团客户来讲，一朝把圭臬定下来，咱们就不错快速进行系统切换，上周咱们一周就上线了这个集团17个旅店到石基企业平台，按计算本年年底就会完成该集团一齐旅店跳跃100家的上线。本年签约的荷兰第一大旅店集团的VanderValk旅店，情况也将是相同的。他们运转会相比慢，上线几家得手后，背面就很快。问：当今除洲际除外的其他几大集团，咱们在SEP的鼓动上有什么进展吗？答：当前与一些国际旅店集团的商务谈判尚未完成，因此最终选拔尚未笃定。跟着公司陆续签约标杆客户半岛、洲际、朗庭、新濠、凯宾斯基，由点成线，有可能酿成行业替换现存系统的趋势。公司需要耐烦，不要同期出击，要趁势而为，一朝酿成势，后续签约将更容易且取得更好的价钱。公司蔼然的是最终能否托付和如实给客户带来显赫的价值，而不在乎其他品牌的临时选拔。总的来说，公司在SEP的鼓动上正在稳步进行，公司对最终效用持乐不雅魄力，并觉得石基企业平台在行业内正在取得越来越多的蔼然与认同，仍是被认同为是行业技巧变调的引颈者。问：在凯宾斯基从谈判到选拔咱们，有哪些值得共享的？答：凯宾斯基选拔SEP系统的经由波及了多方面的考量，包括技巧上风、客户体验、数据安全、政事身分以及行业趋势等。SEP系统梗概提供更好的客户体验，举例将客户在互联网上的点评和喜好智能集成到客户档案中，以及提供纯浏览器下的旅店照看软件，使得客户不错在职何地点通过手机办理入住。旅店照看系统对转移期间的特征有比POS更刚性的需求，SEP系统在这方面具有愈加显着的上风。跟着越来越多的奢华旅店使用SEP系统，凯宾斯基仍是意志到这是一个行业趋势，况且SEP系统的上风会跟着时候的推移变得愈加显着。问：公司Q3收入中，国表里具体情况如何？答：第三季度收入下滑主若是三方硬件收入下滑较多导致的，此外是收入证据的原因，大部分形态由于尚未达到完工景色，未在第三季度进行收入证据。国际收入较往期收支不大。问：国内下贱回暖情况如何？当前下贱支付才气方面是否有压力？答：尽管高级旅店的平均房价领悟不如预期，但公司国内旅店板块的签约合同量显赫增长，大中国区（包括香港、澳门、台湾）的竞争力持续增强。中国区的国际品牌餐饮系统市集占有率已达80%，预测来岁将跳跃90%。咱们还提供了特有的宗旨地和景区处理决策，成为国内收入增长的新能源。总体而言，大中华区的旅店信息系统业务体量已接近历史最高水平。问：针对国内业务，当前有哪些计算政策上的优化？包括缱绻客群是否有变化？餐饮旅游硬件业务是否琢磨优化等情况？答：公司正致力于于于在高级旅游和主题乐土规模彭胀业务，并在低端市集通过西软和沉马软件取得客户，以擢升市集占有率并终了支付与预订业务的平台化。在国内，主要通过擢升市集占有率来加多竞争力。公司计算通过平台化得手来把捏改日的交游付费契机。当前，公司莫得剥离其他板块的计算，而是选拔专注于平台化和群众化的发展。问：如果国内旅游持续承压的话，公司有什么对策吗？答：公司总体上专注于家具缔造，为行业提供相反化的全新一代云家具。基于技巧和家具的相对最初性，当前公司在欧洲仍是取得一系列有影响力客户的认同，欧洲业务干预良性发展轨谈，亚太区不算大中华区接近盈亏均衡，大中华区早已盈利。对于国内，尽管腹地化信息系统市集受下贱市集影响较大，但公司旅店业务收入主要来自于高端客户，收取固定的订阅用度，主要来自于客户系统的升级换代需求，与客户的运营情况并不径直筹划。

石基信息（002153）主贸易务：旅店、餐饮、零卖、平静文娱等大糟蹋行业提供一体化的信息系统处理决策和管事。

石基信息2024年三季报暴露，公司主营收入20.16亿元，同比上涨8.46%；归母净利润1588.34万元，同比上涨10.16%；扣非净利润1167.44万元，同比上涨123.91%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入6.34亿元，同比下跌3.64%；单季度归母净利润-883.98万元，同比下跌12.04%；单季度扣非净利润-870.45万元，同比上涨29.2%；欠债率14.86%，投资收益-732.75万元，财务用度-1.18亿元，毛利率46.98%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；夙昔90天内机构缱绻均价为8.65。

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