投资建议的重要性 奕斯伟材料冲刺科创板: 拟募资49亿 前9个月营收14亿, 净亏6亿

发布日期：2024-12-09 09:52    点击次数：151

雷递网 雷建平 11月29日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（简称：“奕斯伟材料”）日前递交招股书，准备在科创板上市。奕斯伟材料筹画募资49亿元。

奕斯伟材料称，通过本次上市召募资金成立的第二工场，将进一步开采国际客户，攻关先进际代 DRAM、2YY 层以上 NAND Flash和更先进制程逻辑芯片所需 12 英寸硅片，合手续提高居品和手艺端的中枢竞争力。

前9个月营收14亿，净亏6亿

奕斯伟材料是一家12英寸电子级硅片居品及就业提供商，主要从事12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售。居品应用于电子通信、新动力汽车、东谈主工智能等鸿沟所需要的存储芯片、逻辑芯片、图像传感器、显现驱动芯片及功率器件等。

奕斯伟材料现在在西安高新区已领有两座工场，适度2024年9月末，公司统一口径产能已达到65万片/月，公共12英寸硅片产能占比约7%。

左证SEMI瞻望，2026年公共12英寸硅片需求将跳跃1,000万片/月，通过手艺改良和遵守提高，奕斯伟材料已将第一工场50万片/月产能提高至60万片/月以上，公司届时第一和第二两个工场臆测可完结120万片/月产能，置身公共12英寸硅片头部厂商。

2022年10月，奕斯伟材料曾秘书完成近40亿元C轮融资，本轮融资由中建材新材料基金领投，渝富控股、金融街、中芯熙诚、长安汇通、尚颀成本、国投创合、上海综改基金、源码成本、国开科创、广投成本、泓生成本（排行不分先后）等繁多盛名机构跟投，老推动国寿股权、中冀投资、普耀成本络续追加投资。

于今，奕斯伟材料已累计融资超100亿元。

招股书显现，奕斯伟材料2021年、2022年、2023年营收分歧为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元；净利分歧为-5.2亿元、-5.33亿元、-6.83亿元；扣非后净利分歧为-3.48亿元、-4.16亿元、-6.92亿元。

奕斯伟材料2024年上半年营收为14.34亿元，净赔本为5.89亿元，扣非后净赔本为6亿元。

京东方创举东谈主王东升曾担任董事长

2019年11月，奕斯伟集团部分推动将表决权委派于王东升。基于前述表决权委派，王东升与米鹏、杨新元和刘还平三位奕斯伟集团的料理团队推动于2019年12月签署《一致看成契约》，商定：“四东谈主讹诈（奕斯伟集团）相应提案权、表决权前，各方应先协商一致，变成一致敬见后，按照一致敬见讹诈联系提案权、表决权。

若经协商后无法变成一致敬见的，以王东升的表决效率为一致敬见”。四东谈主自契约签署后于今，永远保合手相识的一致看成关系。

2022年7月，王东升通过货币增资完成对奕斯伟集团的转折合手股，夯实了上述共同适度结构。适度本招股讲明书签署日，四东谈主径直和转折适度奕斯伟材料控股推动奕斯伟集团臆测67.92%的股权。

王东升，1957年出身，硕士磋商生，料理系统工程专科。王东升于1993年创立京东方并担任董事长、引申委员会主席等职务，诱骗京东方惩办了中国“少屏”的问题，并使京东方成长为公共半导体显现鸿沟的领军企业，被业界誉为“中国半导体显现产业之父”。

2019年6月，王东升从京东方卸任，并于2019年7月应邀加入北京奕斯伟科技，运转死力于“芯”的处事，并于2019年11月担任奕斯伟集团董事长和奕斯伟计较董事长于今。在2019年7月至2023年2月时候，王东升担任奕斯伟材料有限董事长；

磋议东谈主才梯队成立，2023年3月股份公司设随即，推选杨新元为公司董事长。杨新元被选举为公司董事长后，王东升仍任公司董事、董事会计策与投资委员会主席于今。

米鹏，1980年出身，硕士磋商生，经济学专科。2001年7月至2015年6月，历任京东方下属子公司财务部科长、总部预算部部长，总部投资部部长，总部谋划企划中心长等职务；2015年6月至2017年12月，任北京芯动能料理公司副总司理。米鹏2018年1月至2019年9月，任北京奕斯伟科技总司理；2019年9月起，历任奕斯伟计较董事、财务总监、车载芯片处事部总司理等职务；2023年12月起，担任奕斯伟计较总司理于今。2019年11月起，担任奕斯伟集团董事于今。

杨新元，1978年出身，硕士磋商生，工业工程专科。2003年7月至2018年7月，历任京东方下属子公司品性科科长、品性部部长、品性总监，工场长，子公司总司理等职务。2018年7月起，历任公司董事、总司理，首席引申官等职务；2023年3月于今，担任公司董事长、引申委员会主席。杨新元先生主要厚爱奕斯伟集团下属12英寸硅片板块（即奕斯伟材料）的公司治理、计策盘算和公司谋划主见达成等全面谋划使命。

刘还平，1979年出身，硕士磋商生，物理学专科。2004年4月至2017年11月，历任京东方下属子公司手艺部科长、部长、副总司理、总司理等职务。2018年2月至2024年2月，历任第一工场总司理，公司总裁等职务；2024年3月于今，任公司总司理、引申委员会副主席。刘还平先生主要厚爱奕斯伟集团下属12英寸硅片板块（即奕斯伟材料）的商场与客户、手艺与研发、分娩料理、品性与供应链、IT与自动化等闲居谋划使命。

陕西集成电路基金与二期基金是推动

IPO前，奕斯伟集团合手股为12.73%，宁波奕芯合手股为10%，奕斯欣盛合手股为0.88%，奕斯欣诚、奕斯欣合分歧合手股为0.66%，陕西集成电路基金合手股为9.06%，二期基金合手股为7.5%，宁波庄宣合手股为4.03%，中建材新材料基金合手股为3.5%；

嘉兴隽望合手股为3.33%，渝富芯材合手股为3.25%，中芯熙诚合手股为2.5%，国寿疌泉合手股为2.46%，西安汇奕合手股为2.38%，中证投资、中网投分歧合手股为2.2%，嘉兴颀嘉合手股为2.16%；

天津博想合手股为2.11%，陕西民营基金合手股为1.83%，创合材丰合手股为1.75%，众励投资合手股为1.68%，宏兆天实合手股为1.46%，长峡金石合手股为1.32%，三行成本合手股为1.23%，烟台中冀合手股为1.13%，建投投资合手股为1%，北京硅新合手股为0.92%，苏州芯动能合手股为0.88%；

泓生嘉启合手股为0.84%，睿势六期、重庆奕芯分歧合手股为0.75%，钛信九期合手股为0.74%，川投金石、建银国际分歧合手股为0.73%，广东星耀合手股为0.66%，源轩投资合手股为0.6%，疌泉绿色基金合手股为0.59%，上海澜翎合手股为0.54%，普耀芯业合手股为0.53%，国合新力合手股为0.51%；

上海综改基金、华泰紫金、长安汇通分歧合手股为0.5%，江阴毅达合手股为0.48%，越秀智创合手股为0.44%，谈禾源信合手股为0.38%，博达奕行、中小企业基金、东方电气基金、嘉兴翊榛、烟台伯和、天国硅谷领新、天国硅谷恒新、青岛远涧、宁波卓煌分歧合手股为0.37%；

国开科创、佰仕德分歧合手股为0.25%，光子强链、鑫华半导体分歧合手股为0.21%，王建成合手股为0.08%，盛剑科技、海南瑞麟分歧合手股为0.06%。

IPO后，奕斯伟集团合手股为11.04%，宁波奕芯合手股为8.67%，奕斯欣盛合手股为0.76%，奕斯欣诚、奕斯欣合分歧合手股为0.57%，陕西集成电路基金合手股为9.06%，二期基金合手股为6.5%，宁波庄宣合手股为3.49%，中建材新材料基金合手股为3.03%；

嘉兴隽望合手股为2.89%，渝富芯材合手股为2.82%，中芯熙诚合手股为2.17%，国寿疌泉合手股为2.14%，西安汇奕合手股为2.07%，中证投资、中网投分歧合手股为1.9%，嘉兴颀嘉合手股为1.88%；

天津博想合手股为1.83%，陕西民营基金合手股为1.59%，创合材丰合手股为1.52%，众励投资合手股为1.46%，宏兆天实合手股为1.27%，长峡金石合手股为1.14%，三行成本合手股为1.07%，烟台中冀合手股为0.98%，建投投资合手股为0.87%，北京硅新合手股为0.80%，苏州芯动能合手股为0.76%；

泓生嘉启合手股为0.73%，睿势六期、重庆奕芯分歧合手股为0.65%，钛信九期合手股为0.64%，川投金石、建银国际分歧合手股为0.63%，广东星耀合手股为 0.57%，源轩投资合手股为0.52%，疌泉绿色基金合手股为0.51%，上海澜翎合手股为0.47%，普耀芯业合手股为0.46%，国合新力合手股为0.44%；

上海综改基金、华泰紫金、长安汇通分歧合手股为0.43%，江阴毅达合手股为0.41%，越秀智创合手股为0.38%，谈禾源信合手股为0.33%，博达奕行、中小企业基金、东方电气基金、嘉兴翊榛、烟台伯和、天国硅谷领新、天国硅谷恒新、青岛远涧、宁波卓煌分歧合手股为0.32%；

国开科创、佰仕德分歧合手股为0.22%，光子强链、鑫华半导体分歧合手股为0.18%，王建成合手股为0.07%，盛剑科技、海南瑞麟分歧合手股为0.05%。